- Docente: Fabrizio Palmucci
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/11
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
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dal 19/09/2023 al 05/12/2023
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti fondamentali della consulenza patrimoniale globale con specifico riferimento al ruolo del private banker e alle professionalità orientate alla pianificazione finanziaria personale e di grandi patrimoni. In particolare è in grado di padroneggiare: - gli aspetti principali della gestione del patrimonio mobiliare, dell'asset allocation strategica e tattica; - gli aspetti principali della gestione del patrimonio immobiliare; - le interconnessioni tra gestione aziendale e family business; - gli aspetti assicurativi e previdenziali del ciclo vita personale; - la pianificazione fiscale.
Contenuti
Il corso affronta diverse tematiche relative al wealth management tra cui:
Il personal financial planning, Asset allocation strategica, Performance dei fondi e dei gestori, Commodities, Finanza comportamentale, pianificazione previdenziale e assicurativa, investimenti immobiliari, pianificazione successoria, investimenti alternativi.
Testi/Bibliografia
Libro “Manuale del Private banker” - Musile Tanzi ed 8:
Cap. 1 – Private Banking/WM: modelli di business
Cap. 2 – Dallal Valutazione di adeguatezza al (Personal) financial planning
Cap. 3 – Asset Allocation Strategica (i file di excel forniti dal docente non costituiranno materia di esame)
Cap. 4 – La valutazione delle performance (i file di excel forniti dal docente non costituiranno materia di esame)
Cap. 6 – Finanza Comportamentale
Cap. 7 – La Pianificazione Assicurativa (solo concetti principali)
Cap. 8 – La Pianificazione Previdenziale (solo concetti principali)
Cap. 11 – La Pianificazione dei patrimoni in vista della Successione (solo concetti principali)
Extra libro:
Investimenti Alternativi: sarà discussa su materiale presentato ed eventualmente fornito dal docente a lezione (il libro non va bene, lo sconsiglio proprio…)
Esercitazione finale su Asset Allocation con Python à non sarà materia di esame
Metodi didattici
Il docente spiegherà gli aspetti teorici delle tematiche elette per il corso e cercherà di presentare il collegamento tra queste e la realtà professionale del wealth management nelle banche, nelle reti di private banker o nei family office.
Il wealth management sarà declinato anche nell'ottica di asset allocation and portfolio management, così come gestito da banche, SGR e altri investitori istituzionali.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto su piattaforma on line, composto da domande aperte e multiple choice.
Strumenti a supporto della didattica
Slides fornite dal docente e form on line per verifica della comprensione.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Fabrizio Palmucci