87577 - WEALTH MANAGEMENT

Scheda insegnamento

SDGs

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Istruzione di qualità

Anno Accademico 2020/2021

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti fondamentali della consulenza patrimoniale ad ampio spettro con specifico riferimento al ruolo di private banker e alle professionalità orientare alla pianificazione finanziaria personale e di grandi patrimoni. In particolare è in grado di padroneggiare: • il legame tra grandezze macroeconomiche (analisi di scenario) e gli impatti sulla pianificazione finanziaria • gli aspetti principali della gestione del patrimonio immobiliare • le interconnessioni tra gestione aziendale e family business. • gli aspetti assicurativi e previdenziali del ciclo vita personale • la pianificazione fiscale

Contenuti

Il corso affronta diverse tematiche relative al wealth management tra cui:

Il personal financial planning, Asset allocation strategica, Performance dei fondi e dei gestori, Commodities, Finanza comportamentale, pianificazione previdenziale e assicurativa, investimenti immobiliari, pianificazione successoria, investimenti alternativi.

Testi/Bibliografia

Manuale del Private Banking - Musile Tanzi - Egea 2016.

Metodi didattici

Il docente spiegherà gli aspetti teorici delle tematiche elette per il corso e cercherà di presentare il collegamento tra queste e la realtà professionale del wealth management nelle banche, nelle reti di private banker o nei family office.
Inoltre durante il corso è prevista la presentazione da parte degli studenti e la discussione su singoli paper assegnati ai gruppi. Anche questi saranno oggetto del corso stesso.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Durante la frequenza del corso: presentazione in gruppi di un paper assegnato dal docente, utile alla comprensione critica delle tematiche oggetto del corso. Tutti i paper saranno oggetto anche di esame finale.
Al termine del corso, nelle sessioni di esame ufficiali: esame scritto su piattaforma on line, composto da domande aperte eventualmente riferite ad esempi specifici legati a problematiche del wealth maagement.

Le due valutazioni di cui sopra saranno integrate per il calcolo del voto finale.

Strumenti a supporto della didattica

Slides fornite dal docente e form on line per verificare della comprensione.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Fabrizio Palmucci