87577 - WEALTH MANAGEMENT

Anno Accademico 2019/2020

  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti fondamentali della consulenza patrimoniale ad ampio spettro con specifico riferimento al ruolo di private banker e alle professionalità orientare alla pianificazione finanziaria personale e di grandi patrimoni. In particolare è in grado di padroneggiare: • il legame tra grandezze macroeconomiche (analisi di scenario) e gli impatti sulla pianificazione finanziaria • gli aspetti principali della gestione del patrimonio immobiliare • le interconnessioni tra gestione aziendale e family business. • gli aspetti assicurativi e previdenziali del ciclo vita personale • la pianificazione fiscale

Contenuti

Il corso ha come obbiettivo quello di introdurre lo studente  alle  nozioni principali del Wealth Management.

La  prima parte ha del corso  come obbiettivo quello di analizzare l'insieme di prodotti Finanziari e non finanziari che  le strutture di Wealth Management possono offrire ai propri investitori(HNW) partendo dalla mappatura dei loro bisogni;la seconda parte del corso sarà incentrata su casi pratici, ossia nell'analisi di modelli di servizi e soluzioni concrete offerte da  esperti del settore.

 

Testi/Bibliografia

1. Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 2: Il Wealth Management; di Oriani, Zanaboni

2.Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 3: Esperienze nel mercato italiano; di Oriani e Zanaboni

 

Metodi didattici

In-class lectures. Il ricevimento studenti verrà effettuato prima della lezione del venerdì su appuntamento  tramite mail( almeno 24 ore prima), presso l'Ufficio docenti a contratto.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto alla fine del corso.


Strumenti a supporto della didattica

iol on line platform

https://iol.unibo.it/course/view.php?id=41125

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Valentino Moscariello