Anno Accademico 2019/2020
- Docente: Valentino Moscariello
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti fondamentali della consulenza patrimoniale ad ampio spettro con specifico riferimento al ruolo di private banker e alle professionalità orientare alla pianificazione finanziaria personale e di grandi patrimoni. In particolare è in grado di padroneggiare: • il legame tra grandezze macroeconomiche (analisi di scenario) e gli impatti sulla pianificazione finanziaria • gli aspetti principali della gestione del patrimonio immobiliare • le interconnessioni tra gestione aziendale e family business. • gli aspetti assicurativi e previdenziali del ciclo vita personale • la pianificazione fiscale
Contenuti
Il corso ha come obbiettivo quello di introdurre lo studente alle nozioni principali del Wealth Management.
La prima parte ha del corso come obbiettivo quello di analizzare l'insieme di prodotti Finanziari e non finanziari che le strutture di Wealth Management possono offrire ai propri investitori(HNW) partendo dalla mappatura dei loro bisogni;la seconda parte del corso sarà incentrata su casi pratici, ossia nell'analisi di modelli di servizi e soluzioni concrete offerte da esperti del settore.
Testi/Bibliografia
1. Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 2: Il Wealth Management; di Oriani, Zanaboni
2.Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 3: Esperienze nel mercato italiano; di Oriani e Zanaboni
Metodi didattici
In-class lectures. Il ricevimento studenti verrà effettuato prima della lezione del venerdì su appuntamento tramite mail( almeno 24 ore prima), presso l'Ufficio docenti a contratto.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto alla fine del corso.
Strumenti a supporto della didattica
iol on line platform
https://iol.unibo.it/course/view.php?id=41125
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Valentino Moscariello