- Docente: Fabrizio Palmucci
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti fondamentali della consulenza patrimoniale ad ampio spettro con specifico riferimento al ruolo di private banker e alle professionalità orientare alla pianificazione finanziaria personale e di grandi patrimoni. In particolare è in grado di padroneggiare: • il legame tra grandezze macroeconomiche (analisi di scenario) e gli impatti sulla pianificazione finanziaria • gli aspetti principali della gestione del patrimonio immobiliare • le interconnessioni tra gestione aziendale e family business. • gli aspetti assicurativi e previdenziali del ciclo vita personale • la pianificazione fiscale
Contenuti
Il corso affronta diverse tematiche relative al wealth management tra cui:
Il personal financial planning, Asset allocation strategica, Performance dei fondi e dei gestori, Commodities, Finanza comportamentale, pianificazione previdenziale e assicurativa, investimenti immobiliari, pianificazione successoria, investimenti alternativi.
Testi/Bibliografia
Manuale del Private Banking - Musile Tanzi - Egea 2016.
Metodi didattici
Il docente spiegherà gli aspetti teorici delle tematiche elette per il corso e cercherà di presentare il collegamento tra queste e la realtà professionale del wealth management nelle banche, nelle reti di private banker o nei family office.
Inoltre durante il corso è prevista la presentazione da parte degli studenti e la discussione su singoli paper assegnati ai gruppi. Anche questi saranno oggetto del corso stesso.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Durante la frequenza del corso: presentazione in gruppi di un paper assegnato dal docente, utile alla comprensione critica delle tematiche oggetto del corso. Tutti i paper saranno oggetto anche di esame finale.
Al termine del corso, nelle sessioni di esame ufficiali: esame scritto su piattaforma on line, composto da domande aperte eventualmente riferite ad esempi specifici legati a problematiche del wealth maagement.
Le due valutazioni di cui sopra saranno integrate per il calcolo del voto finale.
Strumenti a supporto della didattica
Slides fornite dal docente e form on line per verificare della comprensione.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Fabrizio Palmucci
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.